(2)京津冀一体化,对于本区域而言,能够有力破解北京城市、促进区域协调发展,打造具有世界竞争力的城市群,对于全国而言,具有打造新经济增长引擎、协同一带一路等国家战略、探索全国区域协同发展体制的重大意义。 (3)2014年2月,京津冀一体化上升至国家战略高度,由此,京津冀一体化进入快速推进阶段。 2.雄安和北京、京津冀是什么关系 (1)雄安新区之于北京:是探索集中疏解非首都功能,形成规模效应,优化产业布局的具体举措。从战略布局看,规划建设通州北京城市副中心和河北雄安新区,形成北京破解“大城市病”问题的“两翼”。 (2)雄安新区之于京津冀:2022年冬奥会带动张北地区建设,雄安新区带动冀中南发展,也将形成河北发展的“两翼”。雄安新区的设立有利于调整优化京津冀城市布局和空间结构,拓展区域发展新空间,探索人口经济密集地区优化开发新模式,打造全国创新驱动发展新引擎,加快构建京津冀世界级城市群。 3.为什么要选白洋淀这个区位 (1)距北京距离适中,既可以较好的承担疏解非首都的功能,又可以带动周边区域的经济发展。 (2)区域区位优势明显、交通便捷通畅,现有多条高速公路、铁路,可比较快地基本形成与北京、天津、石家庄半小时的通勤圈。 (3)环境优美,开发程度较低,发展空间充裕。 4.未来交通有什么改善 (1)高铁方面,目前规划建设的有固保城铁,到2030年基本形成以“四纵四横一环”为骨架的城际铁路网络。 (2)公路方面,推动冀南地区公路建设,完善高速公路网络,推进京津冀区域内交通基础设施互联互通和运输服务一体化进程。 (3)目标:到2020年,京津保将形成0.5-1小时交通圈,有效支撑和引导区域空间布局调整和产业转型升级。 5.雄安新区建设对北京房价影响 (1)短期看,雄安新区能够引导和疏解流向北京房地产市场的资金,同时改善市场预期,缓解房价上涨压力。 (2)中长期看,房价取决于城市价值和供需关系,北京房价仍然具有上涨的内生动力。城市价值方面,雄安新区建设并不会降低北京城市价值,北京反而因人口控制、功能疏解、人均公共资源增加更宜居。供需方面,北京人口总数不会减少、产业结构改善、高收入人口占比进一步提升,住宅需求不减;同时北京城区建设用地指标紧张,住宅用地供应压力大。 6.投资建议:关注具有业绩支撑和实质利好的京津冀地产六杰 地产行业政策收紧期,整体景气度下行,板块整体难有超额收益。需要筛选主题和业绩。 当前时点,雄安主题带动市场情绪,整个京津冀区域的地产、基建、交运、公用事业等主题股全线上涨。我们认为,对于地产而言,需要去伪存真,识别真实受益雄安新区和京津冀一体化推进,具有业绩支撑的主题股。推荐关注京津冀地产六杰:环北京和雄安标的华夏幸福、京汉股份、荣盛发展;通州板块的北京城建、首开股份、和中国武夷。 【公用环保/郭丽丽】提升河北区域环保与公用事业建设需求 站在京津冀一体化层面理解雄安新区,值得长期关注: 4月1日,国家决定设立河北雄安新区,新区范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域,以白洋淀为核心圈,距北京、天津各100公里,紧邻首都新机场,地理位置非常特殊。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区的设立是快速推进京津冀一体化建设的重要支点,与打造通州北京副中心形成首都北京的新两翼发展,比京津冀协同发展战略更加清晰,超出市场政策预期。与深圳、浦东同级,未来将有不断政策超预期,市场关注会持续较长时间。 打造绿色、智慧、优美生态雄安新区,政策利好和基建需求将持续释放: 对雄安新区提出建设绿色智慧新城、打造优美生态环境、发展高端高新产业、提供优质公共服务、构建快捷高效交通网、推进体制机制改革、扩大全方位对外开放等七项要求,要求打造绿色、智慧、优美生态的雄安新区。对比深圳特区和浦东新区的发展历史,我们认为新区的政策利好和基础设施建设需求将会持续释放。 促进河北区域环保与公用事业建设: 河北省的产业和资源结构使得其环境污染一直排在全国前列,随着产业结构升级和供给侧改革去产能,环境治理改善需求与日俱增。在七点建设雄安新区的意见中,对绿色、生态的建设要求摆在首要位置。我们认为,新区建设将加速河北地区的环保要求升级,带动环保市场订单增长。同时人口和城市建设规模升级,对水、电、天然气的需要也会快速增长,特别是河北地区煤改气带动区域天然气的消费。建议关注在河北区域率先有布局的公司。 建议关注: 先河环保:网格化监测+雄县18亿VOCs治理订单,受益于京津冀“2+26”城市大气治理。 启迪桑德:环卫固废龙头,在河北安新县、保定、邯郸、张家口等多地有业务布局。 百川能源:廊坊城市燃气商,受益河北无煤区和煤改气提速。 棕榈园林:风景园林景观设计、建设、运营,15年与保定市政府签订规模20亿元的生态景观及基础设施建设战略合作协议。 建投能源:河北省国资委旗下电力公司,在河北区域具有较高市场份额。 东方能源:国电投在“京津冀”和“环渤海”地区的唯一上市平台,有望成为国电投参与新区建设的主体。 方正京津冀系列研究: 2017/4/6 雄安新区:大手笔打造新增长极和世界级城市群 任泽平 易斌
2017/2/10 房地产行业通武廊三地合作点评:老主题、新意义,建议深度关注京津冀 夏磊 2015/2/5
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